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百度外卖或退出,外卖将从三国鼎立变为两雄争霸

电商界 2017/5/11 19:23:05

2013年开战至今,O2O外卖领域无论是初期的四大平台,还是2015年底以来的三巨头格局,交易总额一度高达1700亿的外卖市场一直存在两个以上的主流玩家。BAT三巨头相互角力、彼此博弈的状态,致使烧钱狂潮此起彼伏。


“半年内外卖市场将由三家变两家。”饿了么CEO张旭豪3月底在博鳌亚洲论坛2017年年会上说,他预计此前形成的三足鼎立局面最多持续6个月,那个落后者的市场份额已经“微不足道”。


没想到仅仅过了2个月,百度外卖的掉队就让局势日渐明朗。


“三足鼎立”已开始瓦解,“二虎相争”正在形成,这种O2O外卖下半场的新格局,是会达成滴滴快的彼时同时停止补贴的休战“默契”?还是最终发展成如今滴滴一家独大的状态?抑或是双方苦于商业模式的僵硬、单一,双双倒在上市的黎明前夜?


1、 O2O外卖新格局:百度离场,两强争霸


连续几天,百度外卖融资失败、副总裁离职、裁撤渠道城市经理、大规模裁员的新闻刷屏。而几天后的今天,这届百度公关似乎也没有澄清的意思。在主观层面,百度外卖这枚“棋子”已默认成为“弃子”。


510日,极光大数据发布O2O下半场数据报告显示,饿了么、美团外卖用户规模相比去年11月份分别上升44%18%,而百度外卖则呈小幅下滑趋势。饿了么4月份日活达380万,同期,美团外卖为220万,而百度外卖仅有87万。



2、 寡头们的烦恼:烧钱不止


饿了么是这一轮O2O外卖领域价格战的发起者。饿了么创始人张旭豪曾透露,饿了么为每单外卖补贴1~2元钱不等。根据饿了么超过900万的日订单量计算,这意味着一年下来,烧掉的资金可能超过40亿元。


“烧钱是对未来的投入”。张旭豪同样也表示,“从目前的外送市场看,我们感觉(持续的资金投入)已经到达了最后。”张旭豪说,“我们现在的目标不是去赚钱,而是继续渗透市场。”



烧钱也好渗透也罢,饿了么离赚钱似乎还有一段很长的路要走,而问题餐馆正是这条路上绊倒了它无数次的坎。


外卖的格局现在保持着美团和饿了么疯狂烧钱、你追我赶的竞争态势,两家谁补贴多,量就很快能拉上来,但因为消费者都是价格敏感型,忠诚度不高。


这种竞争,借用海尔集团董事局主席兼首席执行官张瑞敏的比喻就是:两个人从悬崖上跳下来,在落地之前,他们都需要组装好自己的那架飞机。


3推演O2O外卖未来:冷战将至、外卖涨价

 

一直以来在资本推动下的互联网烧钱大战,一旦出现双寡头竞争状态就必然会出现资本意志的合并,这已经是互联网行业中普遍性的规律。


而在中国互联网市场,最为人熟知的例子,则是滴滴与Uber。从 2015 年开始,滴滴和 Uber中国开启了价格战,2015 年,Uber 至少花费 10 亿美元来扩张中国区业务。Uber 方面还指出,滴滴每年补贴 40 亿美元。历史总是惊人的相似:20168月,在这场零和游戏中,双方最终选择合并。



价格杠杆和补贴是影响用户留存度的重要因素。竞争中的双寡头就像博弈论里的囚徒困境一样,双方并无绝对的占优策略,只能继续维持价格战的局面。除非双方在补贴问题上达成一致共识,否则这场烧钱大战将会无止境地进行。


运用这个规律推演O2O外卖行业的未来,很可能经历以下3个时期:


1、热战:短期内,饿了么与美团继续烧钱,进而蚕食百度外卖的市场份额,继续渗透二三四线城市;


2、冷战:中长期而言,精疲力竭的饿了么与美团会在烧钱问题上达成一致,双方同时减少补贴(这时你的外卖就会涨价);


3、合并:更长远地看,双方最终可能在资本的推动下选择合并,形成近乎垄断的局面(你涨价的外卖再不会降价了)。


狂欢之时恍如隔世,梦醒时分,终要面对各自散场离去的现实。



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