banner

敦煌网数据部高级总监杨青青: 2016中国跨境电子商务(出口B2B)发展报告

电商界 2016/12/23 19:16:38


12月15日-16日,GCEC2016第二届全球跨境电子商务大会在浙江金华举行,敦煌网数据部高级总监杨青青在16日上午的出口电商峰会上发布了《2016中国跨境电子商务(出口B2B)发展报告》。


本届大会以“新起点、新蓝图、新全球化——共筑跨境电商新载体”为主题,围绕出口电商峰会和进口电商峰会两大板块,就跨境电子商务发展过程中面临的诸多问题进行研究和探讨。大会主要内容有跨境电子商务产业联盟座谈会、进口电商峰会、出口电商峰会、跨境电商企业专场、重点招商项目集体签约仪式以及综合保税区参观考察等。



敦煌网数据部高级总监杨青青


(温馨提示:本文为速记初审稿,保证现场嘉宾原意,未经删节,或存纰漏,敬请谅解。)


以下是敦煌网数据部高级总监杨青青的演讲内容:

 

感谢主持人和组委会,大家好!我是来自敦煌网的杨青青的,今天很高兴可以跟大家一起来分享2016中国跨境电子商务出口B2B的发展报告。

 

我先跟大家介绍一下这个报告的背景,这份报告是由敦煌网、清华大学以及清华大学电子商务国家实验室、中央财经大学以及中国互联网经济研究院这五家单位来联合发布的。数据的来源主要是来自于敦煌网的数据、跨境电商出口B2B的数据以及实验室和研究院的数据。时间维度,我们截取的是2014年、2015年和2015年上半年的数据。核算方法是来自于实验室比较成熟的规模指数、成长指数、渗透指数和支撑指数,这四个维度,分别从自身的发展和外部的环境来一起对中国跨境电商做一个全面的考量。

 

整个的报告分成指数部分、结构分析部分。结构分析部分,我们会分成国内的各省级区域的分析以及对外的合作伙伴的分析,以及品类分析。最后我们会和大家一起展望一下中国跨境电商出口B2B的发展趋势。

 

首先跟大家看一下跨境电商的概况。根据海关总署的统计,近三年来中国出口的增速是7.9%,6.6%和负的0.3%,在这样的背景下,中国跨境电商出口B2B的趋势可以说是逆势增长,连续三年都增速都超过50%以上。虽然占整个中国出口的比重还比较小,但我们认为中国跨境电商出口的B2B会成为拉动中国出口的主要力量。

 

因为时间比较有限,我们会直接进入分享部分。综合指数也是根据分享指数综合计算出来的。我们先说分享指数里的规模指数和成长指数。

 

规模指数其实就是说的交易规模、交易额,也叫GMV。从规模指数来看,排名第一的是广东省,而且广东省有着非常遥遥领先的优势,这个与广东省的历史状况、自然禀赋以及产业结构都非常地有关系,我们发现规模指数是非常地稳定,在两年来都没有什么太大的变化。但是在各省市之间我们发现是分布地非常不均衡。排在第一名的广东省和最后一名的省份有将近7万多倍的差距。

 

成长指数是用订单数量和交易额的增长率来衡量出来的,成长指数排名前几的省份是新疆、西藏、四川、广西、海南这几个省份。我们会发现这些成长指数比较高的,规模指数都比较少,因为基数比较小,增速比较快,而且排名的变化也波动地非常剧烈,很多省份的名字变化都超过了10名和20名以上,这也说明越来越多的内陆省份开始非常地注重跨境电商领域。

 

下面是渗透和支撑指数,渗透指数就是渗透率,就是来反映整个电子商务占出口额的比重。从渗透率来看,排在第一名的是福建省,而且渗透率是一个非常稳定的,排名的变化基本上都在两三名之内,所以我们认为渗透率的提高也是一个渐进的过程。支撑指数是反映支持整个跨境电商发展的环境因素,主要有基础设施的环境、物流环境等等。排在前面的几省份是广东、北京、上海、浙江、江苏、福建,这几个省份的产业环境相对比较完善,跨境业务的增长率也比较高,互联网的普及率也比较高,电商从业人员的占比也比较高。

 

我们发现支撑指数是用来衡量基础设施相关的硬约束的条件,所以短期内也不会发生特别大的变化。

 

下面到结构分析的第一部分,区域分析。如果把全国的省份分成东部、中部、西部和港澳台的话,我们发现比较典型的东部的省份增速达到67%,交易规模占比达到92%,而且渗透指数和支撑指数都是遥遥领先的。


所以我们认为东部地区基本上到了一个发展的平稳期,而中部地区是增速最高的,增速达到了78.47%,渗透指数和支撑指数都是处在东部和西部之间,交易规模的占比是6%,其实还有非常大的增长的空间。西部的增速仅次于中部,达到78.15%,也是非常高的增速,但是交易规模占比只有2%,相对比较低,所以西部地区还有很大的增长潜力。

 

那么这是结构分析的第二块贸易伙伴分析。其实从全球来看,欧美市场仍然是在市场格局里面占有很高的地位,尤其是北美市场,像美国和加拿大的增速都超过了50%,欧洲也是我们非常重要的贸易伙伴,在欧洲的西班牙、德国、法国、荷兰增速都超过了30%。大洋洲市场主要是以澳大利亚和新西兰为主,澳大利亚是相对比较成熟的、交易规模比较高,但是新西兰的增速远远超过了澳大利亚。

 

另外在东盟国家的现实了非常高的增长潜力,很多东盟国家的增速都是远远超过了欧美。还有拉美市场,交易规模最大的是巴西,但是秘鲁、智利、阿根廷、墨西哥很多国家的增速都是非常可观的,我们发现以俄罗斯和巴西为代表的新兴国家正在孕育着非常有潜力的增量市场,所以也是一个充满了机遇的领域。

 

我们看一下品类分析。从全球来看,在2015年增速最高的三个品类是运动户外、照明灯具和服装,我们如果把品类根据增速和交易规模综合进行品类指数的计算,我们会发现排在前几名的是珠宝、手表和服装,并且我们同时发现这种品类指数的变化、波动是非常剧烈的,所以也正说明了这是有很多的机遇和变革的领域。

 

如果我们把品类结构再放到不同的地区,我们会发现也有很大的差别。在欧美地区,贸易增速比较高的是运动户外、珠宝手饰和鞋包,但是在拉美地区反而是护肤品和极限运动这些行业的增长率都超过了400%。在东盟地区可穿戴、网络和通讯设备、护肤品这几个行业的增长率都超过了200%,还有高达600%。在大洋洲主要以3C、服装和家居为主,但是珠宝和服装的增速都超过了60%。

 

在做结构分析的时候,我们还发现了一个非常明显的特点,就是“一带一路”的持续发力,在“一带一路”沿线有60多个国家,其中有33个增速都是超过了55%。俄罗斯是其中最典型的代表,俄罗斯的交易规模是最大的,增速相对也是非常地平稳,行业主要是以3C类产品、家居和服装为主。那么在与“一带一路”沿线发生对外贸易的省份来说,仍然还是广东、浙江、江苏、福建、上海等等这些沿海地区占有非常明显的优势。但是我们会发现像新疆、西藏、云南、广西、海南这些省份其实成为了后起之秀,增速非常地可观。

 

在整个的报告里面,我们会发现有两个趋势,跟大家分享一下。

 

第一,中国的品牌的日益增强。我们知道跨境电商的初始门槛相对比较低,劣质产品给用户带来的伤害也是不言而喻。所以现在对于越来越多公司来说,优化平台结构,提升产品质量、服务质量、物流的效率都变得非常地重要。


李克强总理也曾经说过,跨境电商要把中国的对外贸易从大进大出转化到优进优出。带领中国品牌走向全球是跨境电商的使命。我们从数据上也可以看到品牌的产品的交易额占比增速越来越快,我们预计这个占比会2017年达到30%。所以说品牌化是跨境电商未来发展的一个非常明显的趋势。

 

第二,B2B模式是跨境电商的主力,我们在发现B类客户和C类客户的对比的时候,会发现B类客户的单次购买是C类客户的5倍,而年累计购买是45倍。而且B类客户的纠纷率和退款率相对也比较低,所以B类客户有三大特征,就是购买的规模大、频率高、忠诚稳定。所以基于这种现象,我们认为B2B模式将是拉动跨境电商的主力军。

 

最后跟大家分享一下我们报告的结语。

 

第一,我们认为传统外贸企业的转型大概还有五年的窗口期。在过年的十年中数以百万的中小企业已经通过平台走向全球的市场,现在拥有越来越大型的传统的企业在拥抱互联网、平台。之前传统的物流企业、仓储,还有金融这些服务方也都在跟平台合作。


那么在未来我们会发现会有越来越多的传统企业走到线上来,也有越来越多的互联网企业会走到线下去。所以相互的融合,重塑行业的生态体系,抓住这几年的窗口期对越来越多的企业来说是非常重要的。

 

第二,掘金“一带一路”市场。这两年来由发改委牵头的搭建网上丝绸之路项目已经取得了很多实际的行动,敦煌网和土耳其、秘鲁和智利签订了双边的协定,利用平台在全球领先的优势,平台先行从而带更多的中国企业走出去。那么越来越多中国的中小企业借助平台抱团出海,去撬动“一带一路”沿线市场,40亿人口的大蛋糕,我们认为利用网上丝绸之路将会是非常好的一个弯道超车的机会。

 

我的分享就到这里,谢谢大家的聆听。这是敦煌网的二维码,另外我们的报告的印刷品详细版也在后面有发放,欢迎大家领取,谢谢!



pic