banner

Uber对决Ola:印度打车市场的天王山之战

搜狐科技 维金 2016/7/12 10:32:54

这两家公司正在对簿公堂,争夺市场份额。看起来,它们似乎憎恨对方。


过去4个月,打车应用Ola和Uber正在采取一切可能的措施,试图证明自己在印度严重碎片化的打车市场处于领先。继中国之后,印度是亚洲最后一个有待征服的市场。在中国,Ola的投资方滴滴出行是市场领先者。


Ola是印度为数不多的“独角兽”公司,估值超过10亿美元。目前,该公司正成为广泛的“反Uber联盟”的一员,试图挑战Uber在全球范围内的领先地位。Uber目前的估值达到680亿美元,是全球估值最高的创业公司。


Ola的投资方包括软银,后者也投资了Uber最大的两家竞争对手,即中国的滴滴和东南亚的Grab。估值280亿美元的滴滴已成为“反Uber联盟”的核心,而这一联盟的成员还包括来自美国旧金山的Lyft。


这意味着,Ola和Uber之间的竞争不可能在短时间内结束。外界将看到更多的资金投入,而双方都将无所不用其极。


最终,用户,乃至司机,将成为赢家,至少从短期来看如此。对Ola来说,问题在于如何捍卫自身的地位。目前,Ola仍在印度市场有着不小的领先。而对Uber来说,在今年6月再完成50亿美元融资之后,该公司需要在一个关键市场站稳脚步。


在这场竞争中,印度市场本身扮演了重要角色。印度拥有2.77亿互联网用户。根据KPCB合伙人、有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔的“2016年互联网趋势”报告,以打车订单量来看,2014年第一季度时印度通过移动应用打车的人还很少。然而到2016年第一季度,印度已成为排名中国和北美之后的第三大打车应用市场。


赌注非常诱人。根据软银的数据,印度打车行业的规模到2020年将达到70亿美元。而Uber和Ola都希望占领其中的大部分。


Uber拒绝对本文置评,而Ola发言人对有些问题做出了回应。


市场的起步


Ola创始人是孟买印度理工学院研究生巴维什·阿加瓦尔和安吉特·巴蒂。如果坚持最初的发展方向,Ola不可能成为目前印度打车市场的一股重要力量。在2010年底启动之初,Ola的业务范围很广,包括偏远地区出行、按小时计算的套餐服务,以及点对点接送。不久后,Ola将业务中心转向了点对点接送,而放弃了其他。这也使得Ola的业务与Uber非常类似。


自那时以来,Ola保持着不错的增长速度。该公司的发展冲击了传统出租车公司,例如创立于2006年的Meru Cabs和创立于2001年的Mega Cabs。在印度用户接受打车应用的过程中,传统出租车公司的应对很缓慢。这些公司仍然专注于通过电话预约叫车。


Ola很快超过了自己的“前辈们”。在截至2015年3月底的这一财年中,Meru的营收为28.057亿卢比(约合4178万美元),而Ola为41.825亿卢比(约合6229万美元)。Meru开展业务运营已有约9年历史,而Ola直到2014年10月才迎来自己的重大时刻。当时,Ola获得了软银的2.1亿美元投资。


Uber直到去年初才开始发力印度市场。2015年1月,Uber在印度市场的份额仅约为5%。Uber最初于2013年11月在印度推出了服务,当时专注于高端用车,吸引了许多支持者的关注。目前,Uber正在转向适合本土市场的廉价服务。不过,Uber在印度遇到了一些困难。例如,印度央行发布了行政规定,要求所有信用卡支付都必须采取两步验证机制,这对Uber的非现金支付方式造成了不利影响。此外,德里的一名Uber司机强奸了女乘客,引起了监管部门的密切关注。


与此同时,Ola于2015年3月收购了规模较小的竞争对手TaxiForSure。这使得印度的按需点到点出行服务市场形成了双雄争霸的格局。


对此,传统公司只能站在一旁观望。


Inventus Capital Partners总监鲁特维克·多什表示:“Meru和Mega等公司主要专注于机场业务,它们的车辆最初来自自行采购。目前,随着Ola和Uber的到来,这些公司很难调整自身的业务模式。这样的业务模式适合票价较高,例如400至600卢比的服务,而Ola和Uber的设计则是为了高频、短途、低票价的服务。在这一过程中,其他公司正面临失败。”


业内人士指出,直到2015年年中,Ola的发展都非常顺利,但随后该公司遇到了麻烦。


Uber的崛起


去年6月,Uber任命美国租房网站Rent.com前总裁艾米特·简恩为印度业务负责人。次月,Uber宣布将对印度投资10亿美元。这将对Ola形成激烈冲击。这笔资金可用于提供前所未有的补贴,吸引司机和乘客。当时,Ola的融资总额仅约为6.75亿美元。尽管这一数额不低,但与Uber相比仍相形见绌。


在简恩获得任命的前一个月,业内专家指出,Uber正在印度迎来“分水岭”时刻


去年5月,Uber在印度海德拉巴首次提供了现金支付功能,并于随后的9月份将这项功能推广至印度两大市场班加罗尔和德里。目前,在开展业务运营的印度全部27座城市,Uber都支持现金付款。


多什表示:“现金付款是一项巨大的改变。通过支持现金支付,Uber将服务开放给更多用户,这些用户要么没有信用卡,要么不希望通过借记卡付款。很明显,这是Uber的分水岭时刻。此外,Uber的产品很出色。”


Uber同时将廉价服务UberGo的价格下调至每公里7卢比(约合0.7元人民币),低于Ola最便宜的服务Ola Mini的每公里10卢比(约合1元人民币)。


多名业内人士表示,尽管烧钱速度很快,但此举帮助Uber从Ola手中抢走了用户。而且,Uber有钱可烧。


业内人士指出,去年,Ola的业务重点出现了动摇,当时该公司推出了面向终端消费者的食品和百货快递服务,即Ola Cafe和Ola Store,并涉足了穿梭巴士业务。然而,Ola业务发展面临的主要制约是出租车的供应,而非用户需求,因此这些新项目导致Ola分散了精力,而Uber借此机会迎头赶上。


最终结果是,Ola的市场份额缓慢下降,到今年3月,Uber已占领了印度打车市场的约35%至40%份额。Uber亚洲业务总裁埃里克·亚历山大3月份接受Mint采访时表示,Uber到4月中旬就能超过Ola。不过,实际情况并未能如此。


今年3月,Ola关闭了食品和百货快递业务,全力专注于核心业务,试图抵御Uber的进攻。


价格战开打


在印度电商市场,亚马逊和Flipkart正在大打价格战。与此类似,Ola和Uber也发起了价格战,这给用户带来了优惠,但却使得投资方的赌注变得更大。


Ola去年11月完成了5亿美元融资。为了应对Uber的快速崛起,Ola于3月份推出了名为Micro的新服务。该服务的价格为每公里6卢比(约合0.6元人民币),低于UberGo。很快,或许是为了回应亚历山大的夸口,Ola就宣布,单一Micro服务的规模就要比Uber整个印度业务更大。


Ola一名发言人在电子邮件中表示:“尽管折扣有助于获得用户,但这并不能确保品牌忠诚度。我们认为,由用户驱动的持续创新,以及强劲的供应和可用车辆数,有助于打造忠诚度和信任。我们认为,提供广泛的选择,满足不同的需求和使用场景,这将给用户带来价值。”


业内人士表示,尽管Ola关于Micro服务的说法未经证实,但这一新服务已经改变了Ola的运营状况,至少目前如此。


6月15日,Mint报道称,自3月初推出该服务以来,Ola已经扭转了市场份额丢失的趋势,并与竞争对手拉开了差距。


不过,Ola也为此付出了代价。在市场份额出现增长的同时,Ola的烧钱速度也在上升。


到目前为止,Ola的融资额约为12亿美元。该公司需要寻求更多资金支持,以应对Uber雄厚的资金实力。《华尔街日报》上月报道称,Uber获得了沙特公共投资基金的35亿美元投资,正在讨论通过杠杆贷款再融资20亿美元。


在这些融资所得中,有很大一部分将被投入印度市场。


高额投资


根据Mint的报道,Ola正在与新投资方和现有投资方谈判,试图再融资3亿至4亿美元。毫无疑问,投资方目前正趋于谨慎。印度一些电商巨头,例如Flipkart和Snapdeal,也无法以当前的估值完成新的融资。


Ola和Uber都在投入巨资,吸引并留住乘客,向司机提供补贴,并带来新的车辆。这一切都需要更多资金。分析师表示,由于Ola是唯一一家本土打车应用公司,因此相对于其他行业的领先者,Ola的融资难度要小。


此外,Ola的战略投资方之一滴滴有着大笔资金。今年6月,该公司获得了包括苹果和中国人寿在内多家投资方的70亿美元投资。


Ola也启动了新的租赁业务子公司,即Ola Fleet Technologies,并宣布将对这家子公司投资50亿卢比(约合7446万美元)。与此同时,从今年1月至3月,Uber对租赁合作伙伴Xchange Leasing India投资了约700万美元。


Ola发言人表示:“我们有着接近80%的市场份额,我们将继续加强竞争力。我们是一家印度公司,对印度用户的需求有着更深刻的理解。我们专注于向他们提供无缝的体验。市场有竞争是好事,这让我们保持敏捷。”


Ola宣称,其平台上有超过45万辆汽车,其中包括出租车和机动三轮车。Uber没有公布这项数据,但表示其平台上有超过35万名司机。


不过有专家指出,在打车市场获得成功并不容易。


InnoVen Capital印度董事总经理维诺德·穆拉利表示:“你的服务试图覆盖的用户群体很重要。例如,中产阶级偏上用户或高端用户是一个小众市场。你需要开拓中产阶级用户市场。他们对于每月交通出行开支非常关注。这意味着,如果希望吸引大量用户,那么价格必须足够低。在一段时间之后,即使价格较低,订单量的上升也将使业务运营状况趋于合理。”


穆拉利表示,价格已趋于稳定。不过,这点仍有待观察。Ola和Uber似乎都没有松开前进的油门。

pic